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作為社區與業界的基石,萬通互惠理財既是您值得信賴的品牌也是能與您長期合作的好夥伴。我們專業的理財代表可以幫助您制定符合您需求且個人化的理財策略,讓您有能力保障自己的未來與您所珍惜的人。

無論您是在為孩子大學儲蓄學費,為退休做準備,或為企業做管理,我們都能伴您一起實現您理想的財務目標。

我們可以安排一個方便的時間,為您提供免費電話或視頻諮詢服務來洽談您的理財需求。我們誠摯期待與您聯繫!

專業理財代表如何為您提供協助?

  • 我們的專業的理財代表致力助您制定及實現您的理財計劃。您當地就近的萬通互惠理財代表可根據您的具體情況幫助您制定最佳策略。
  • 您的目標獨一無二。您當地就近的萬通互惠理財代表將耐心了解您的獨特個人需求與顧慮,助您實現目標。
  • 倘若您是企業主,我們的專業理財代表擁有豐富的專業知識及經驗,可協助您制定理財計劃,為您的企業、家人、僱員及其未來提供保障。

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常見問題

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您的資料將發送至MassMutual地區代理,為您匹配專業的華語理財代表,然後透過電話或電郵與您聯繫。因應新冠肺炎疫情需保持社交距離,我們的專業理財代表將透過電話或視頻會議為您提供諮詢服務。確保您的安全與舒適是我們的首要任務。

我應向理財代表提什麼問題以評估他們是否適合我?

每位理財代表都有自己的見解及方法。關鍵是找到一位專門研究您所關注的理財領域,處事風格符合您要求的理財代表。可考慮問下列問題:

  • 為何決定成為理財代表?
  • 專門哪一產品或範疇?報酬來自哪些方面?
  • 多久與客戶會面?

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